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产能置换叠加环保要求 2021年水泥行業将迎大洗牌

發布時間:2021-01-25    字號:【

面對産能置換與環保的雙重壓力,水泥行業在2021年將如何走?

  日前,生態環境部發布《碳排放權交易管理辦法(試行)》,自2021年2月1日起施行。一直以來,工業都是碳排放重要領域,工業低碳減排對全國實現碳達峰的目標至關重要。與此同時,工信部今年將實施工業低碳行動和綠色制造工程,並制定鋼鐵、水泥等重點行業碳達峰行動方案和路線圖。目前,相關工業領域的二氧化碳排放量占全國總排放量的80%左右。

  在此之前,中國建材联合会联手15家专业协会共同制定的《建材行业淘汰落后产能指导目录》提出,在2020年底前,水泥行業要淘汰水泥熟料产能利用率70%以下的地区(以省为单位)日产2000吨(含)以下的水泥熟料生产线,2021年底前淘汰2500吨/日(含)以下的水泥熟料生产线。这也被业内解读为进入水泥业的门槛将会被大大提高。

  環保轉型持久戰 

  自2015年1月1日新環保法實施之後,國家對能源、建材企業的環保監管越來越嚴。2020年9月下旬,中國建材旗下的兩家水泥公司就受到生態環境部的點名批評。

  一直以来,水泥行業都被看作是一个高排放、高污染、产能过剩的行业,防治污染需打“持久战”。而工业低碳减排对于水泥企業來說,無疑代表著需要投入更多的成本。且環保改進往往投入期長,收益見效慢。

  這種情況下,未來5-10年,中國水泥工業將面臨産能嚴重過剩、需求下降的局面,只有成功轉型的企業才能在未來競爭中生存下來。

  當前,海螺水泥、中國建材以及华新水泥的三种技术路线被中國建材联合会向国家发改委推荐,成为三大低碳示范工程技术。

  以華新水泥爲例,其技術路線的特點在于,預處理廠可以與水泥工廠分離,公司將原生態的生活垃圾做成替代燃料(屬一種工業産品)後運輸或出售給其它水泥工廠。根據環保部出台的相關政策和標准,原生態的生活垃圾是不能進行跨境運輸的,而經過預處理後産生的RDF(垃圾衍生燃料)可以實現跨境運輸。目前,華新已經實現了跨境運輸,如旗下的武漢、重慶奉節兩個工廠生産的替代燃料通過水路運輸至公司旗下水泥工廠。

  但華新水泥在環保投入方面也面臨著不小的難題。此前華新水泥董秘公開介紹稱:“目前華新環保業務分爲6大類:生活垃圾、市政汙泥、汙染土、危險廢棄物、水面漂浮物以及醫療廢棄物,其中生活垃圾的‘體量’最大。6類業務的盈利情況主要取決于各自類別的處置價格,其中有些盈利,有些還不盈利,但不盈利的業務基本能保障其現金流。焚燒發電和水泥窯協同處置技術是先入和後入的關系,華新在生活垃圾處置業務上沒能盈利的主要原因是沒有享受與焚燒發電同等的補貼政策,焚燒發電處理一噸垃圾中央財政會給予相應補貼,而同樣是處置生活垃圾,水泥窯協同處置技術的相關政策卻沒有。”

  産能置換迫在眉睫 

  2020年1月,工信部發布《水泥玻璃行業産能置換實施辦法操作問答》後,當年12月中旬,工信部又發布了關于征求《水泥玻璃行業産能置換實施辦法(修訂稿)》的意見,提出位于國家規定的大氣汙染防治重點區域實施産能置換的水泥熟料建設項目,産能置換比例分別爲2:1和1.25:1;位于非大氣汙染防治重點區域的水泥熟料建設項目,産能置換比例分別爲1.5:1和1:1。2013年以來,連續停産兩年及以上的水泥熟料、平板玻璃生産線不能用于産能置換。

  在严禁新增产能的行业背景下,水泥行業新建产能唯一方式是产能置换。但与此同时,在水泥行業当前高盈利背景下,产能置换指标较为稀缺。

  新規之下,無疑是給想要退出市場卻留戀行業效益和想借産能置換之機整合市場而猶豫的企業注入了“催化劑”。特別是對借産能置換之機淘汰落後生産線,布局未來市場的大企業來說,以自身年限已久的熟料生産線作爲熟料置換指標來新建更具競爭力的生産線,當前無疑是加速給自己“換血”的絕佳時機。

  中國建材就是一个产能置换成功的例子。鉴于中國建材历史上多数生产线通过收购整合而来,业内普遍认为生产线非标准化、非集中化、单线规模等历史因素使得其有较强意愿和能力去做内部优化,同时竞争对手产能置换意愿不足或能力不足,因此产能置换政策已成为帮助中國建材成本、费用持续改善的“政策护城河”。

  根据海通证券研究所分析师冯晨阳测算,未来中國建材每年可通过产能置换节省成本、费用约5亿元。但与此同时,中國建材成本、费用控制仍有较大改善空间。

  冯晨阳指出,受多因素影响中國建材过去在水泥熟料成本以及吨三费(指销售费、管理费和财务费)上均较其他企业有一定差距。“主要原因在于,一是公司熟料生产线平均单线产能规模偏小,尽管从2011年开始单线规模略有提升,但较成本费用控制能力强的海螺水泥仍有一定差距;二是由于公司过去大量产能通过收购而来,不同被收购企业之间的设备标准化较低、管理差异化较大,相比自建标准化生产线而言,其成本、费用控制难度较大。”

  行業洗牌在即 

  隨著2021年底前淘汰2500噸/日(含)以下的水泥熟料生産線的計劃出台,意味著將有衆多中小企業面臨著被收購或者淘汰的趨勢,2021年水泥業必定要重新洗牌。

  2020年,中國建材将旗下中联水泥、南方水泥、西南水泥以及中材水泥的股权出售给天山股份,使得后者成为水泥行業中名副其实的“巨无霸”。这也拉开了行业加速整合的序幕。

  魏瑜向21世纪经济报道记者分析称:“当今中國水泥的两大巨头是中國建材和海螺水泥,长期来看不会有太大变化。天山本身就是中國建材的子公司,天山的收购行为实质是从港股回到中国A股的动作,是中國建材内部业务的整合,可以加强它的协同效应,并不会对整个行业起到太大的冲击。”

  公开资料显示,目前我国水泥行業产能过剩依然非常严重。截至2019年底,全国新型干法水泥生産線1624条,设计熟料产能约18.2亿吨,2019年熟料实际产量15.2亿吨。2019年水泥行業产量达23.3亿吨,如果按照14亿人口计算,人均产能可达到1.66吨,该指标远远高于欧美等发达国家。这其中,23.3亿吨的水泥产量还是在错峰生产的严格控制下实现的,如果让国内水泥企業满负荷生产,我国水泥产能将严重过剩,甚至会引发行业“价格战”。

  魏瑜則提出了不同的意見。在魏瑜看來,目前水泥産能是一個比較均衡的狀態,現在不太存在産能過剩的問題。“因爲推行了錯峰生産的政策,在淡季會進行停産,錯峰這一項政策變相壓縮了不少産能,所以産能過剩現在已經不是很明顯。而且中國水泥的用量和用途与欧美相比还有一定差异,欧美现在基建需求较弱,而中国仍有巨大的基建需求,平时建房主要也是以水泥为主,中國水泥用途的结构与欧美有着很大差别,所以不能简单地用数字与欧美进行对比,要结合国情来看待中国的水泥产能。”

  疫情防控是否会对水泥业产生影响,这也是2021年值得关注的问题之一。魏瑜表示,疫情对于水泥行業总体来看影响不太大。“2020年的新冠肺炎疫情对于水泥的影响主要在一季度,但从5月开始已经恢复了。2020年的水泥行業重组更多是根据行业自身的步骤来进行的,国家的政策也是一直鼓励做兼并重组,提高行业集中度,其实与疫情没有太大的关联。数据也显示2020年的水泥营业额相对于2019年有小幅提升。”

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